Дивидендные акции рф (2021): рейтинги по доходности и стабильности выплат

Как вложиться сразу во всех дивидендных аристократов США

Для того чтобы сразу вложиться в эти надежные акции с дивидендными выплатами можно купить ETF на индекс ProShares  S&P 500 Dividend Aristocrat, который включает 64 акции. Второй вариант, вложение в более широкий ETF, который строится на основе индекса S&P 1500 Composite и включает крупные компании регулярно выплачивающие дивиденды более 20 лет.

Помимо американских индексов из компаний дивидендных аристократов, есть другие. Например, S&P Europe 350 Dividend Aristocrats – который включает в себя 350 европейских компаний, которые устойчиво выплачивают дивиденды более 10 лет.

 Акции дивидендных аристократов включают многие ETF фонды для увеличения их надежности и привлекательности. Например, есть целевые фонды цель которых обогнать дивидендную доходность индекса S&P 500. Ниже представлены некоторые из них ↓

Кто больше всего на этом зарабатывает

Все очень просто: зарабатывает на дивидендах тот, кто является обладателем крупного, хорошо сбалансированного портфеля и ориентирован не на быстрый, а на стабильный доход в долгосрочной перспективе. Чем больший процент активов вы держите, тем больше дивиденды.

Кроме простой стратегии «купил-держи», нужно взять на вооружение несколько моментов.

Покупайте бумаги по низкой цене. Используйте моменты дивидендного ГЭПа. Да, в ближайший период дохода не будет, но для долгосрочного инвестора это не будет иметь большого значения.
При проведении ребалансировки старайтесь поймать момент до отсечки

В этот период на продаже бумаг можно неплохо заработать, а на вырученные средства приобрести другие активы, которые кажутся вам более интересными.
Обращайте внимание на недооцененные бумаги. При наличии опыта их можно купить с дисконтом, а в дальнейшем получить прибыль.

Недооцененными считаются бумаги, цена которых занижена. При этом предприятие демонстрирует перспективы роста: увеличивается чистая прибыль, стоимость активов и другие показатели. Почему так происходит?

1. Недостаток информации. Не все компании вкладывают огромные средства в рекламу.
2. Небольшое количество ценных бумаг в обращении. Вследствие этого акции не очень популярны, по ним не проводится много сделок, следовательно, не сильно растет цена.
3. Низкая волатильность. Этот фактор вытекает из двух предыдущих: стабильно невысокий уровень спроса и предложения.
4. Дивидендная политика.

К недооцененным относятся, к примеру, российские дивидендные акции энергетических компаний (ФСК ЕЭС) некоторых предприятий, занятых в сфере телекоммуникаций (Ростелеком), крупных застройщиков (ЛСР).

Рейтинг РБК: 15 лучших российских акций 2021 года

Аналитики и эксперты РБК составили список самых доходных российских акций в 2021 году. Почетные строчки в списке заняли компании, показавшие наилучшие показатели за последние 5 лет. Вместе с этим, приведённые в таблице акции отсортированы по ряду коэффициентов.

В рейтинге лучших дивидендных акций первую строчка заняла копания – Татнефть. Российская нефтяная компания, занимающая пятое место по добыче нефти в России. Рейтинг от РБК рассматривает длительный горизонт инвестирования – 5 лет, что вполне разумно, ведь за это время падения и прирост стоимости акций, как раз придут к своему среднему значению.

Из списка компаний с самыми крупными дивидендами по аналитике РБК, найдем те в которых соотношение риска/прибыли будет наилучшим. Именно таким бумагам и стоит отдавать больший вес в инвестиционном портфеле. Ведь в случае рыночных обвалов, последующий рост котировок, сделает удержание бумаг в портфеле — оправданным.

Акции Селгдара показали наибольший рост и наименьшее падение

Но стоит соблюдать осторожность при покупке бумаг этого эмитента, так как его акции очень волатильны

Наиболее оптимальным вариантом для покупки сейчас стали бы акции компаний: Норникель и НЛМК. Это знакомые и принятые всеми инвесторами металлурги, которые всегда славились стабильным ростом дивидендных выплат. Для выбора бумаги, которой можно отвести наибольший вес в портфеле, нужно учесть два основных момента:

1. Размер дивидендных выплат.
2. Отношение падения к последующему росту.

Усреднив эти два значения, можно выбрать те ценные бумаги, которые не будут оказывать значительного негативного влияния на портфель, когда на рынке опять начнется неопределённость или новая волна продаж из-за кризиса. Во всяком случае, на длительном горизонте портфель не будет “лихорадить” на падении или росте.

Акции, у которых коэффициент падения/роста составляет больше 1, оказались бы наиболее рентабельными к покупке в 20-21 году. Значение около 0 или равную ему, говорит о том, что стоимость акций этой компании, не дошла до своих максимумов. Также этот указывает на то, что цена так и не выбралась из последней просадки. Так, за временной промежуток 2020-2021 года, последние крупное падение – это коронакризис.

Какая доходность у дивидендных акций?

Выплачиваемые инвестору дивиденды – это возможность получать деньги без продажи имеющихся в распоряжении активов. Полученные средства можно тратить для удовлетворения текущих потребностей или использовать для реинвестирования на фондовом рынке. Увеличивая, тем самым, денежный поток.

Дивидендная доходность в процентах рассчитывается достаточно просто. Размер дивиденда делится на цену одной акции. К примеру, если компания объявила о выплате 6 рублей в качестве дивидендов, а котировка ценных бумаг этого эмитента составляет 150 руб., то доходность составит 4 % (6 руб : 150 руб х 100 %).

Однако, компания, начисляя выплаты своим акционерам, обязана удержать 13 % налога на дивидендные выплаты. Таким образом, чистый дивидендный доход будет рассчитываться с учетом того, что инвестор получит 5,22 рубля на одну ценную бумагу. В нашем случае ЧДД получается 3,48 % (5,22 руб : 150 руб х 100 %).

Инвестор, выбирая объект для инвестирования с целью получения дивидендов, обязан учитывать и нынешнюю дивидендную доходность ценных бумаг, и перспективы ее изменения. Если несколько лет подряд компания тратит на выплаты акционерам больше, чем получает прибыли, велика вероятность того, что:

1. происходит рост кредиторской нагрузки;

2. размер выплат будет снижаться, вплоть до прекращения их выплаты;

3. инвестиции в эту компанию, на основе ранее демонстрировавшейся высокой доходности акций, опасны, практически неминуемо приведут к убыткам.

ТОП дивидендных акций

Список компаний с самыми высокими дивидендами:

1. «Сургутнефтегаз» (привилегированные ценные бумаги) – доходность 18,7%.
2. Промышленный холдинг «Мечел» (производство угля, кокса, железной руды) – доходность 16,1%.
3. ПАО «Татнефть» (нефтегазовый сектор) – доходность 15,4%.
4. МТС (мобильные системы и телекоммуникации) – доходность 14,8%.
5. Челябинский трубопрокатный завод (тяжёлая промышленность) – доходность 14,6%.
6. «Газпромнефть» (нефтегазовый сектор) – доходность 14,3%.
7. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (производство и реализация металлопродукции) – доходность 14,13%.
8. Новороссийский морской торговый порт (пароходство, транспорт) – доходность 13,21%.
9. ПАО «Юнипро» (тепловая генерация электроэнергии) – доходность 13,04%.
10. ЛСР (строительство, девелопмент, производство стройматериалов) – доходность 13%.
11. Роснефть (нефтегазовый сектор) – доходность 12,9%.
12. ПАО Нефтяная компания «Лукойл» – доходность 13,7%.
13. «Норникель» – доходность 11,36.
14. ПАО «Детский мир» – доходность 10,36%.

10 лучших российских компаний, которым можно доверять

№ 1 «Газпром»

Акции «Газпрома» — всегда в цене. Например, конец ноября 2020 года стоимость одной акции составила 185 рублей. Эта компания находится на 17 месте в рейтинге самых крупных энергетических компаний всего мира. Здесь платят неплохие дивиденды. Поэтому вкладывать сюда средства практически всегда выгодно. На рынке России эта компания является монополистом.  Огромным плюсом для держателей акций является то, что компания принадлежит государству. А значит, именно оно в ответе перед вкладчиками.

Доля добычи нефти составляет около 60% от всех других компаний. Именно поэтому вы точно не прогадаете, вложив сюда деньги.

Прогнозы на 2021 год таковы:

На графике хорошо видны изменения дивидендов по годам. Однако, к следующему году аналитики предсказывают уменьшение выплат на 45%.

Nike

Бумаги лидера рынка спортивной одежды Nike (NYSE:NKE) также оказались отличным дивидендным вложением в период пандемии (в первую очередь благодаря сильному финансовому положению компании и ее успешной онлайн-стратегии).

NKE: Недельный таймфрейм

Сила бренда Nike и устойчивость бизнес-модели стали очевидны после уверенного отскока акций от мартовского дна, который принес значительную прибыль тем, кто рискнул купить на многолетних минимумах.

Этот импульс очень помог акциям, которые за год выросли более чем на 37% и на прошлой неделе достигли рекордного показателя, закрывшись в пятницу на уровне $137,28 доллара.

Кроме того, в прошлом месяце Nike нарастил квартальные дивиденды на 12%. Для сравнения: многие компании с мировым именем либо урезали, либо вовсе приостановили выплаты в попытках сохранить денежные средства. Ежеквартально Nike выплачивает $0,275 на акцию, что дает бумагам доходность в 0,80%.

Как получать «пассивный доход» без дивидендов

Если инвестор хочет получать регулярные выплаты, ему вовсе необязательно владеть дивидендными акциями. Он может самостоятельно формировать «дивидендные выплаты», просто продавая часть подорожавших активов. 

В таблице ниже мы сравнили два метода получения дохода: портфель A получает доход через выплату дивидендов, а портфель Б генерирует его через продажу акций. 

Сравнение способов формирования инвестиционного дохода с помощью дивидендов (портфель А) и продажи части портфеля (портфель Б)

Инвестор с портфелем A (с выплатой дивидендов) в конечном итоге владеет тем же количеством акций, что и до выплаты дивидендов, но мы предполагаем, что эти акции снизились в цене. Инвестор с портфелем Б владеет меньшим количеством акций, однако их стоимость не снизилась в результате выплаты дивидендов. Оба подхода приводят к одному и тому же результату — оба инвестора в конечном итоге имеют 100 долларов наличными и 1900 долларов в акциях без учета потенциальных торговых издержек или налоговых последствий. 

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен

Обзор отраслей на примере российских компаний с наибольшим размером дивидендов

Перед приобретением акций рекомендуется обратить внимание на отрасли и эмитенты в соответствии с прогнозами аналитиков, выделяющихся наибольшей финансовой привлекательностью

Ритейл сектор

Нефтегазовый сектор

Металлургический сектор

Внешняя торговля

Отечественные предприятия предпочитают выплачивать финальные дивиденды по итогам года. Квартальные выплаты практикуются редко.

Дивидендным сезоном считается весенне-летний период. Именно в это время российские компании проводят выплату дивидендного дохода акционерам за прошлый год.

Sysco (SYY).

Рыночная капитализация: 19,8 млрд. $.

Дивидендная доходность: 4,6%.

Количество лет увеличения дивидендов: 51 год.

Sysco (SYY), компания, занимающаяся поставками продуктов питания для ресторанов, также способствует росту за счет приобретений. И, как и другие дивидендные короли в этом списке, SYY – это машина для получения дивидендов. У компании уже есть 51-летний рост выплат. Последнее повышение произошло в декабре, когда компания подняла квартальные дивиденды до 45 центов на акцию с 39 центов на акцию.

Что касается слияний и поглощений: в январе 2019 года Sysco купила Waugh Foods, широкополосного дистрибьютора в Иллинойсе с годовым объемом продаж около 40 миллионов долларов. Другие шаги включают в себя сделку на 2016 год для европейской компании по обслуживанию и поставкам Brakes Group, а также платформу для электронной коммерции Supply on the Fly в том же году. В феврале 2018 года компания приобрела компанию Doerle Food Services, крупнейшего в Луизиане дистрибьютора, с годовым объемом продаж в сфере общественного питания примерно 250 миллионов долларов. Затем в апреле 2018 года фирма завершила сделку по приобретению американской компании Kent Frozen Foods за нераскрытую сумму.

Тем не менее, Sysco удалось добиться большого роста и самостоятельно. Сочетание органического роста и роста на основе слияний и поглощений привело к устойчивому увеличению доходов в течение многих лет.

Заглядывая вперед, профессионалы ожидают, что прибыль будет расти на 9,7% ежегодно в течение следующего полугодия. Это должно позволить Sysco продолжить свою серию роста дивидендов.

Календарь дивидендов в графическом виде

Дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для
участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

Даты закрытия реестров, даты отсечки

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции.
Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз.
Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Новости дивидендов

• (2) +8
  26/11
  Бумаги ВТБ сегодня смотрелись лучше Сбербанка — Открытие Инвестиции
• (1) +16
  26/11
  В ближайший год ФСК ЕЭС может быть интересна с точки зрения дивидендов — Промсвязьбанк
•  +9
  26/11
  ММК — негатив учтен в цене, потенциал восстановлен — Финам

• 26/11
  НЛМК — информация о дивидендах

•  +4
  26/11
  Промежуточные дивиденды Х5 оказались на уровне ожиданий — Промсвязьбанк

• 26/11
  Дивидендная доходность акций Х5 оценивается в 3,4% — Атон

• (2) +4
  25/11
  В долгосрочной перспективе Интер РАО обладает потенциалом роста в 24% — Промсвязьбанк

• 25/11
  Давление на акции Philip Morris пройдёт после годового отчёта — Универ Капитал

•  +7
  25/11
  Дивиденды X5 Group составят ₽73,65 рублей на ГДР, дивдоходность 3,4%
•  +4
  25/11
  Отчетность Татнефти будет иметь ограниченное влияние на акции компании — Финам

• ….

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»

ETF дивидендных аристократов США

Дивидендные аристократы США – это компании из индекса S&P 500, которые платят дивиденды на протяжении более 25 лет. Дивидендные аристократы США составляют индекс S&P 500 Dividend Aristocrat и насчитывают 64 акции. В результате можно самостоятельно купить все 64 акции или купить один ETF на данный индекс. В таблице показано название ETF с дивидендными аристократами ↓

Чтобы посмотреть котировки по фонду можно зайти в сервис Finviz и ввести тикер. На рисунке ниже показан ETF технологических компаний из индекса S&P 500 (TDV). Наблюдается довольно устойчивый рост после спада во время короновируса.

(!) Более подробно про дивидендных аристократов Америки читайте в статье → ТОП 64 дивидендных аристократов США с доходностью.

Помимо американских компаний с устойчивыми выплатами дивидендов, есть региональные и международные ETF других стран. Так, к примеру, индекс S&P Europe 350 Dividend Aristocrats, который состоит из 350 европейских дивидендных компаний.

*Купить такие ETF бывает сложнее, т.к. не все они торгуются на бирже NASD в отличие от американских компаний.

Дивидендные аристократы России

Помимо вышеупомянутых компаний, которые входят в топ по величине или продолжительности выплат дивидендов, существует ещё одна достаточно привлекательная для инвесторов категория эмитентов. Они именуются дивидендные аристократы. В условиях российского рынка это означает, что данные компании, как минимум за предшествующие 10 лет не только стабильно выплачивали дивиденды, но также ежегодно увеличивали размер этой выплаты. Например, на американском фондовом рынке по понятным и объективным причинам этот показатель должен быть не менее 25 лет.

В таблице представлены российские компании, которые выплачивали дивиденды более 10 лет подряд, а также указана дивидендная доходность за каждый год. В последнем столбце приведена средняя доходность за последние 10 лет.

Каждый год данный рейтинг может меняться, т. к. некоторые компании могут входить в этот список, а другие прекратив рост дивидендов покидают его. Разумеется, нет никаких гарантий, что та или иная компания, которая много лет была аристократом, на следующий год и вовсе не прекратит свои выплаты.